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中钢洛耐科技股份有限公司               收购报告书摘要上市公司名称：中钢洛耐科技股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：中钢洛耐股票代码：688119收购人名称：中国宝武钢铁集团有限公司收购人住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号通讯地址：上海市世博大道 1859 号宝武大厦              签署日期：二〇二二年十二月                       中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要              收购人声明  本部分所述词语或简称与本报告书摘要“第一节 释义”所述词语或简称具有相同含义。  一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、                            《中华人民共和国证券法》    、《上市公司收购管理办法》、                 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。  二、依据《中华人民共和国证券法》、                  《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在中钢洛耐拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中钢洛耐拥有权益。  三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。  四、本次收购尚需履行的程序包括：中国境内反垄断审查及必要的中国境外反垄断审查、境外外商投资审查，及其他依据相关法律法规以及应其他相关监管机构要求所涉及的必要之批准、核准、备案、许可等审批事项。本次收购是收购人通过国有股权无偿划转方式取得国务院国资委所持有的中钢集团 100%股权，导致间接收购中钢集团所持有的上市公司控制权，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。  五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。  六、收购人董事会及其董事承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。                                                                              中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要   六、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股   二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划 ....... 25                         中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要               第一节 释义  除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义：收购人、中国宝武       指   中国宝武钢铁集团有限公司上市公司、中钢洛耐      指   中钢洛耐科技股份有限公司中钢集团           指   中国中钢集团有限公司中钢科技           指   中钢科技发展有限公司，系中钢洛耐直接控股股东冶金科技           指   中国冶金科技成果转化有限公司宝钢股份           指   宝山钢铁股份有限公司马钢集团           指   马钢（集团）控股有限公司太钢集团           指   太原钢铁（集团）有限公司新余钢铁           指   新余钢铁集团有限公司重庆钢铁           指   重庆钢铁股份有限公司重钢集团           指   重庆钢铁（集团）有限责任公司昆钢控股           指   昆明钢铁控股有限公司八一钢铁           指   新疆八一钢铁股份有限公司马钢股份           指   马鞍山钢铁股份有限公司欧冶工业品          指   欧冶工业品股份有限公司禄纬堡耐材          指   山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司武钢耐材           指   武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司                   国务院国有资产监督管理委员会，系中国宝武及中国务院国资委         指                   钢洛耐实际控制人社保基金会          指   全国社会保障基金理事会                   收购人通过国有股权无偿划转方式取得中钢集团本次收购、本次无偿划转、       100%股权，从而导致收购人间接控制中钢集团持有               指本次交易               的中钢洛耐 41.34%股份并对中钢洛耐实现控制的                   交易事项本报告书摘要         指   《中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要》中国证监会          指   中国证券监督管理委员会《收购办法》         指   《上市公司收购管理办法》                   《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第《格式准则第 16 号》   指元、万元、亿元        指   人民币元、万元、亿元  本报告书摘要若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。                                     中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要                      第二节 收购人介绍一、收购人基本情况     截至本报告书摘要签署之日，收购人的基本信息如下：名称           中国宝武钢铁集团有限公司注册地址         中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号法定代表人        陈德荣注册资本         5,279,110.10 万元统一社会信用代码 91310000132200821H企业类型         有限责任公司（国有独资）             经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。经营范围             （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营期限         自 1992 年 01 月 01 日至长期股东名称         国务院国资委（持股比例为 90%）、社保基金会（持股比例为 10%）通讯地址         上海市世博大道 1859 号宝武大厦邮政编码         200126联系电话         021-20658888二、收购人控股股东及实际控制人（一）收购人控股股东、实际控制人的股权控制关系     截至本报告书摘要签署之日，收购人的股东共有两名，其中国务院国资委持股比例为 90%，社保基金会持股比例为 10%。收购人的股权控制关系如下图所示：                                        中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要      院国资委印发了《关于划转国家电网等中央企业部分国有资本有关问题的通知》      （财资[2019]118 号），明确要求将中国宝武的 10%的股权划转给社保基金会。本      次划转完成后，国务院国资委持有中国宝武 90%股权，社保基金会持有中国宝武      前述股权划转所涉及的工商变更登记手续尚未办理完毕。      （二）收购人控制的核心企业及其核心业务情况           截至本报告书摘要签署之日，收购人控制的核心企业情况如下：     控股子公司序号                              经营范围                             控股比例      名称             许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业务、输电业             务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物             运输；特种设备制造；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门             批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一             般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭            直接持股 48.56%，通过             及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备            子公司武钢集团有限公             销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技            司持股 13.39%，通过子     宝山钢铁股     份有限公司             许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）； 在华宝信托有限责任公             普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；            司设立的“华宝聚鑫三             国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；             号”产品持股 0.34%             运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、             计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修             理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。（除                  依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）             本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件     宝武集团中   及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第 106 号和 2198 号文经营）；制造、加      公司     业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证             经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；                                      中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要     控股子公司序号                            经营范围                        控股比例      名称              城市园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准                           后方可开展经营活动)              资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；     马钢（集团）              国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；              农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可       司                            开展经营活动）              冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐              火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机              电设备、备品备件；技术服务；道路货物运输；建筑工程、建设工程，工程设计、              施工；食品经营、住宿服务，餐饮宾馆等服务业；承包本行业境外工程和境内国际     太原钢铁（集     团）有限公司              的劳务人员；（国家实行专项审批的项目除外）对采矿业、制造业、建筑业、房地              产、技术服务和地质勘查业、交通运输仓储业、电力、燃气及水的生产和供应业、              信息传输计算机软件的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展                             经营活动）              钢铁冶炼、轧制、加工；煤焦油、粗苯、煤气生产、销售；有线电视播放；企业自              备车过轨运输；铁矿开采，有线电视工程设计安装，计算机信息系统集成，医用氧              生产、销售（上述项目限所属分支机构经营）；压缩、液化气体（氧气、氮气、氩              气）的生产及销售（在许可证有限期内开展生产经营活动）对授权范围内的国有资              产的经营；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气     宝钢集团新    中分离出来的气体、农副产品、机械配件、五金交电、汽车配件的销售；机械加工；     有限公司     咨询与服务；房屋出租；利用自有有线电视台，发布国内有线电视广告，承办分类              电视广告业务；钓鱼；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工              培训；装卸搬运服务；仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，道路运输、普通货物              运输；汽车及专用机车修理；汽车维护；货运信息服务；货物运输代理、国际货物              运输代理及咨询服务；内部铁路专用线大、中修及扩建工程、场站（站台）等物流               辅助服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）              许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；各类工              程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体              经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工原料及产品的生产    通过子公司宝钢股份持     宝武碳业科              销售（不含许可类化工产品）；化工、石墨及炭素新材料、碳纤维、特种炭制品、    股 71.78%，子公司马钢              高纯石墨制品、碳复合材料、锂离子电池负极材料、聚酯材料及环保科技领域内从    （集团）控股有限公司      公司              事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；普通机械设备及零配件加工、维修、      持股 8.22%              销售；水性涂料（不含危险化学品）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执                          照依法自主开展经营活动）              从事货物进出口及技术进出口业务；兴办企业及相关的咨询服务（除经纪）；受让              土地使用权范围内房产经营、物业管理及其配套服务；金属材料、汽车配件、机械     宝钢金属有    设备销售；金属材料、汽车配件、机械设备制造；钢制品生产、销售；建筑钢材应      限公司     用领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在光伏、光热、光电、风              能、生物能、清洁能源、碳纤维、蓄能新材料科技专业领域内从事技术开发；实业              投资；创业投资；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用                                     中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要     控股子公司序号                            经营范围                       控股比例      名称             爆炸物品、易制毒化学品）销售；食品流通；环境污染治理工程总承包；清洁服务；             环保设备及相关领域内自动化控制系统设计和销售；在环境污染治理及其相关信息             科技领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在食品饮料领域内从             事技术开发、技术咨询；压缩气体和液化气体：不燃气体以上不包括剧毒，特定种             类危险化学品。涉及特别许可凭许可经营。上述经营场所内不准存放危险化学品；             机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】             许可项目：包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预    直接持股 16.46%，通过             包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体    子公司宝钢金属有限公     上海宝钢包   经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；    司持股 34.86%，通过子      公司     （不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；机械设备租赁； 持股 8.34%，通过子公             非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活    司宝钢集团南通线材制                               动）                    品有限公司持股 0.85%             有色金属冶炼及压延、加工；钢铁冶炼、加工；有色金属、钢铁产品延伸加工；从     宝武特种冶   事货物及技术的进出口业务；从事新材料、金属材料专业科技领域内的技术咨询、    通过子公司宝钢特钢有     金有限公司   技术服务、技术转让、技术开发；金属材料、钢材的销售。【依法须经批准的项目，    限公司持股 100%                       经相关部门批准后方可开展经营活动】             计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，             及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品    通过子公司宝钢股份持             的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进    股 49.55%，通过子公司     上海宝信软             出口及相关服务，转口贸易；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、    马钢（集团）控股有限             开发、制造，销售相关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工    公司持股 0.77%，通过      公司             和维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第    子公司马钢集团投资有             二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。【依法须经批     限公司持股 0.17%                    准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】                                                     直接持股 30.47%，通过             许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项                                                     子公司上海宝钢国际经             目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许                                                     济贸易有限公司持股             可证件为准）一般项目：仓储服务（除危险品）；货物运输代理，第三方物流服务；     欧冶云商股                                           25.25%，通过子公司宝     份有限公司                                           钢股份持股 5.17%，通             技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专                                                     过子公司山西太钢创业             项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利                                                      投资有限公司持股              用、批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）             冶金、建筑、装饰及环保工程设计、工程总承包；化工石化医药、市政专业建设工     宝钢工程技             程设计；环境工程建设工程专项设计；设备设计、设备成套及管理、工程、投资技             术服务及咨询；工程结算审价；环境评价、城市规划；对外经济技术合作、各类商      公司             品及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】             工业企业、建筑业、公用、交通领域设备设施的工程（含能源利用、消防设施、机     宝武装备智   电、炉窑、冶炼工程施工、混凝土预制构件、房屋建筑工程施工）承包、维修；通      公司     属表面处理及热处理加工；工程勘察设计；计算机系统服务、数据处理、应用软件             服务；道路货物运输；职业技能培训；工程和技术研发；以上内容与相关领域的产                                      中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要     控股子公司序号                             经营范围                       控股比例      名称              品批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和辅助配套服务；测绘              服务、技术检测（含防雷、电气、环境监测、钢铁产品检测）、能源审计；化工原              料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）              的销售；冶金、建筑、节能环保工程咨询；职业卫生技术服务；从事货物与技术的               进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】              许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗              器械经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（网络货运）；    直接持股 25%，通过子              道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；食品经营。（依     公司宝钢股份持股              法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部    34%、欧冶云商股份有              门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业品销售（除专项规定），机电设备、    限公司持股 12.5%、马              冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、 钢股份持股 11%、上海     欧冶工业品              特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材    宝信软件股份有限公司              料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销    持股 7.5%、广东中南钢       司              售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内贸易代理，；国内贸易代理；   铁股份有限公司持股              国内贸易，从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、    6%、宝武集团鄂城钢铁              技术服务，企业管理，商务信息咨询，翻译服务，供应链管理服务，工程管理服务， 有限公司持股 2%、新疆              仓储服务（除危险品及专项规定），国内货物运输代理，国际货物运输代理；润滑    八一钢铁股份有限公司              油销售；成品油批发（不含危险化学品）；消防器材销售；汽车新车销售。（除依        持股 2%                   法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）     宝钢资源（国     际）有限公司              一般项目：金属矿石销售，煤炭及制品销售，金属材料销售，非金属矿及制品销售，              有色金属合金销售，国内贸易代理，贸易经纪，国际货物运输代理，国内货物运输              代理，国内船舶代理，国际船舶代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许              可审批的项目），实业投资，生产性废旧金属回收，互联网销售（除销售需要许可     宝武资源有      限公司              息技术咨询服务，矿物洗选加工，选矿，工程管理服务，基础地质勘查。（除依法              须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；              货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经                  营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）              许可项目：危险废物经营（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部              门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）    直接持股 39.81%，通过              一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环    子公司宝钢发展有限公              保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；固体废物治理；污泥处理及其再生利用；    司持股 41.44%、武汉钢              土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土壤及场地修复装备制造（限    铁有限公司持股 7.79%、     宝武集团环              分支机构经营）；环境保护专用设备制造（限分支机构经营）；环境保护专用设备    马钢（集团）控股有限              销售；机械设备租赁；生态环境材料制造（限分支机构经营）；生态环境材料销售； 公司持股 6.92%、南京     有限公司              再生资源的回收、加工（限分支机构经营）；化工产品生产（不含许可类化工产品） 宝地梅山产城发展有限              （限分支机构经营）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术    公司持股 2.35%、宝钢              进出口；土地调查及评估服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；大气污染    集团新疆八一钢铁有限              治理；噪声与振动控制服务；水污染治理；水环境污染防治服务；农业面源和重金      公司持股 1.69%              属污染防治技术服务；污水处理及其再生利用；耐火材料生产（限分支机构经营）；                                    中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要     控股子公司序号                           经营范围                        控股比例      名称             耐火材料销售；金属材料制造（限分支机构经营）；金属材料销售；金属废料和碎             屑加工处理（限分支机构经营）；非金属废料和碎屑加工处理（限分支机构经营）；             自有房屋租赁；物业管理；电气设备修理；通用设备修理；非金属矿及制品销售；             非金属矿物制品制造（限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执                         照依法自主开展经营活动）                                                     直接持股 10%，通过子                                                      公司宝钢股份持股             一般项目：货物进出口；金属矿石销售；煤炭及制品销售；进出口代理；国内贸易    49%、马钢（集团）控             代理；贸易经纪；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际船舶代理；国内船    股有限公司持股 17%、     宝武原料供     应有限公司             务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的    公司持股 8%、广东中南                     项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）            钢铁股份有限公司持股                                                        公司持股 8%                                                     直接持股 20.01%，通过                                                     子公司宝钢股份持股             许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批    公司持股 12.37%，马钢             准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般    （集团）控股有限公司             项目：从事水处理设备和环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术    持股 9.22%、宝钢湛江             服务；智能水系统开发；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；环保咨询     钢铁有限公司持股     宝武水务科     技有限公司             机构经营）、销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水质污染物监测及检    份有限公司持股 4.93%、             测仪器仪表制造（限分支机构经营）、销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造（限   上海梅山钢铁股份有限             分支机构经营）、销售；非食用盐加工（限分支机构经营）、销售；货物进出口；    公司持股 1.70%、宝武             技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）     化工湛江有限公司持股                                                     司持股 0.99%、宝钢工                                                     程技术集团有限公司持                                                         股 0.97%             许可项目：危险化学品经营；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；             燃气经营；燃气汽车加气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开    直接持股 51.30%，通过             展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础    子公司宝钢金属有限公             化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、    司持股 24.51%、武汉钢             技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；发电技术服务；      铁有限公司持股     宝武清洁能     源有限公司             管理；节能管理服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；海上风电相关    有限公司持股 9.18%、             系统研发；石油天然气技术服务；在线能源监测技术研发；生产线管理服务；租赁    马钢股份持股 2.56%、             服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；站用加氢及储    宝武集团鄂城钢铁有限             氢设施销售；储能技术服务；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭      公司持股 2.28%                       营业执照依法自主开展经营活动）                                    中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要     控股子公司序号                           经营范围                         控股比例      名称     西藏矿业资             铬矿、锂矿的开采、矿产品、建辅建材的销售；房屋租赁。【依法需经批准的项目，                       经相关部门批准后方可经营该项目】      公司             一般项目：园区管理服务；商业综合体管理服务；创业空间服务；土地使用权租赁；             酒店管理；物业管理；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等     武钢集团有      限公司             赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营                              活动）             一般项目：资产管理，不动产投资、开发、经营，物业管理，房地产咨询（不得从     上海宝地不   事经纪），房屋租赁，酒店管理，投资管理，住房租赁。（除依法须经批准的项目     理有限公司   批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准                          文件或许可证件为准）             一般项目：钢铁冶炼、加工，国内贸易（除专项规定），工业炉窑修造，水陆货物             装卸、仓储，货物及技术的进出口业务，钢铁冶炼专业领域内的技术咨询、技术服     上海宝钢不             务、技术转让、技术开发服务；房地产投资、开发、经营，自有房屋租赁；停车场             （库）经营；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市政设施管理；       司             城市绿化管理；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务。（除依法须经批准                    的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）             一般项目：钢铁冶炼、加工；有色金属冶炼及压延、加工；国内贸易（除专项规定）；             工业炉窑修造；钢铁、有色金属产品延伸加工；码头装卸、仓储；货物及技术的进     宝钢特钢有   出口业务；钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；房地产      限公司    投资、开发、经营；自有房屋租赁；人才中介；产业园及配套设施开发、建设、运             营；停车场（库）经营；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除                 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）     华宝投资有   对冶金及相关行业的投资及投资管理，投资咨询，商务咨询服务（除经纪），产权      限公司      经纪。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】             资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为             投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购             并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券     华宝信托有   承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、     限责任公司   拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从             事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经             营范围包括本外币业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经                             营活动】     华宝基金管   一、在中国境内从事基金管理、发起设立基金；二、中国证监会批准的其他业务。     通过子公司华宝信托有     理有限公司       【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】         限责任公司持股 51.00%             一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，                                                      通过子公司华宝投资有             凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：证券业务（证券经纪；证券投资咨     华宝证券股                                            限公司持股 83.07%、华     份有限公司                                            宝信托有限责任公司持             券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务）；证券投资基金销售服务。（依法须                                                          股 16.93%             经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批                                     中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要     控股子公司序号                            经营范围                        控股比例      名称                          准文件或许可证件为准）                                                      直接持股 47.90%，通过     宝武集团财              许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方    子公司宝钢股份持股                可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）       33.43%、武汉钢铁有限      公司                                                       公司持股 18.67%     华宝（上海）     股权投资基    股权投资管理，投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后     金管理有限                 方可开展经营活动】      公司     武汉钢铁集    耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、     团耐火材料    机械加工；设备铸造、制造、金属结构加工；炉窑检修；技术进出口、货物进出口、 通过子公司武钢集团有     有限责任公    代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）(国家有专项审批的项    限公司持股 100%       司      目经审批后方可经营）。；普通货运（经营期限与许可证核定的经营期限一致）              许可项目：建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；              道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程监理（依法须经批准的              项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或    直接持股 3.84%，通过              许可证件为准）一般项目：冶金专用设备制造；工程造价咨询业务；通用设备制造    子公司马钢（集团）控     宝武重工有      限公司              设备租赁；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；信息系统集成服务；企业形    59.55%、宝钢工程技术              象策划；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；    集团有限公司 36.61%              技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；              金属制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）                                                      直接持股 12.36%，通过              再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；生产性废旧    子公司马钢（集团）控              金属回收；报废机动车拆解；报废机动车回收；金属材料销售；国内贸易代理；技      股有限公司持股     欧冶链金再              术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技    37.67%、马钢股份持股              术进出口；进出口代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品    9.88%、欧冶云商股份有      公司              等需许可审批的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营    限公司持股 2.98%、山                             活动）复制                    西太钢创业投资有限公                                                         司持股 1.49%       注：上表中，中国宝武对上市公司、金融机构的控股比例为截至 2022 年 6 月 30 日数据。       三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明       （一）收购人从事的主要业务            中国宝武经营范围为：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资       本投资、运营业务。                                            中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要  中国宝武是中央直接管理的国有重要骨干企业，2020 年被国务院国资委纳入中央企业创建世界一流示范企业，2022 年 6 月正式转为国有资本投资公司。中国宝武定位于提供钢铁及先进材料综合解决方案和产业生态圈服务的高科技企业，且作为中国钢铁行业的龙头企业，持续推进联合重组战略，整合钢铁企业产能，近几年来陆续联合重组马钢集团、太钢集团、重庆钢铁、新余钢铁，受托管理中钢集团、重钢集团、昆钢控股，“高质量钢铁生态圈”日益扩大。经过多次联合重组后，现已成为现代化程度最高、最具竞争力的钢铁企业之一，在世界钢铁行业保持领先地位。铁制造业为核心基础产业，新材料产业、智慧服务业、资源环境业、产业园区业及产业金融业五大非钢板块协同发展的产业格局。未来随着多元化产业布局的持续推进，中国宝武将发掘新的利润增长点，综合竞争实力及行业地位有望进一步提升。（二）收购人最近三年的财务状况  中国宝武最近三年及一期的主要财务数据如下，其中 2019 年度、2020 年度以及 2021 年度财务报表已经审计，2022 年 1-6 月财务报表未经审计。                                                               单位：亿元   项目                日                日                日                日  总资产          11,909.39        11,170.84        10,132.95         9,907.26  净资产           5,638.00         5,423.30         4,812.67         4,616.66归属于母公司 股东的权益 资产负债率           52.66%           51.45%           52.50%           53.40%注 1：资产负债率=期末总负债/期末总资产。注 2：2019 年、2020 年财务数据系期后追溯调整后数据。                                          中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要                                                                单位：亿元       项目       2022 年 1-6 月   2021 年度          2020 年度         2019 年度      营业收入          4,939.22        9,722.58         6,708.42       6,317.17      营业利润            333.00         643.75           468.26         346.58      净利润             275.05         472.04           386.26         277.90 归属于母公司股东的      净利润     净资产收益率           4.97%           9.22%            8.19%          6.50%注 1：净资产收益率=当期净利润*2/（期初净资产+期末净资产）。注 2：2019 年、2020 年财务数据系期后追溯调整后数据。四、收购人最近 5 年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项     截至本报告书摘要签署之日，中国宝武最近 5 年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。五、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况     截至本报告书摘要签署之日，收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下： 序                                             长期居       是否拥有其他国      姓名          职务                 国籍 号                                              住地       家或地区居留权                                               中国                                               香港                                             中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要    序                                            长期居   是否拥有其他国          姓名                职务              国籍    号                                             住地   家或地区居留权                           会秘书                  党委常委、纪委书记、国家                    有限公司监察专员注：截至本报告书摘要签署之日，中国宝武部分外部董事变更尚待完成工商备案事宜         上述人员最近 5 年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。六、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况（一）持有上市公司 5%以上股份的情况         截至 2022 年 6 月 30 日，中国宝武在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过其已发行股份 5%的情况如下：序               简称及证       持有单位及         名称                                       经营范围号               券代码        持股比例                           直接持股       许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；                           过子公司武      电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险                           钢集团有限      货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机                           公司持股       动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经         宝山钢               13.39%，通   相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营                宝钢股份         铁股份               过子公司华      项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一         有限公               宝投资有限      般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色                SH）         司                 公司在华宝      金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销                           信托有限责      售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特                           任公司设立      种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销                           的“华宝-聚     售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨                           鑫三号”产      询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产                           品 持 股      品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售                                       中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要序         简称及证       持有单位及    名称                                    经营范围号         券代码        持股比例                                 （不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普                                 通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审                                 批的项目）                                     ；国内货物运输代理；国内集装箱货                                 物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权                                 租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船                                 舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪                                 器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管                                 理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机                                 动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；                                 进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。                                                  （除依                                 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开                                 展经营活动）                     直接持股                     过子公司宝       许可项目：包装装潢印刷品印刷；货物进出口；                     钢金属有限       技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。                     公司持股        （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方    上海宝          宝钢包装       过子公司华       准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料    钢包装    股份有          SH）        公司持股        技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销    限公司                                            ；国内货物运输代理；                     过子公司宝       国际货物运输代理；机械设备租赁；非居住房                     钢集团南通       地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业                     线材制品有       执照依法自主开展经营活动）                     限公司持股                               计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品                               的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的                     通过子公司 外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建                     宝钢股份持 筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开                     股 49.55%、 发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪    上海宝              马钢（集团） 表类产品的批发进出口及相关服务，转口贸易；          宝信软件    信软件              控股有限公 不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、    股份有              司 持 股 设计、开发、制造，销售相关产品；公共安全          SH）    限公司              0.77% 、 马 防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和                     钢集团投资 维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信                     有限公司持 业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电                     股 0.17%   信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信                               息服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门                               批准后方可开展经营活动】                                       中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要序         简称及证       持有单位及    名称                                     经营范围号         券代码        持股比例                                 制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、                                 焦炭、煤化工产品（危险化学品除外）、技术开                                 发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产                                 产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设                     通过子公司       备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但    广东中          中南股份       宝武集团中       国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术    南钢铁    股份有          SZ）        公司持股        （具体按[2003]粤外经贸发登记字第 139 号文    限公司                                 头及其他港口设施服务、货物装卸服务。生产：                                 粗苯（167）                                       、煤焦油（1569）（在许可证许可范                                 围及有效期内经营）。(依法须经批准的项目，                                 经相关部门批准后方可开展经营活动)                                 钢铁冶炼、轧制、加工、销售；煤焦油、粗苯、                                 氨溶液（含氨大于 10%）、煤气生产、销售；企                                 业自备车过轨运输；医用氧生产、销售；压缩、                                 液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售                                 （在许可证有限期内开展生产经营活动）黑色                                 金属材料、冶金炉料、冶金设备及产品（国家                                 有专项审批规定的项目除外）、建筑材料、空气                                 中分离出来的气体的销售、焦炭及煤焦化产品                     通过子公司       的生产及销售；机械加工、金属制品及钢铁冶    新疆八          八一钢铁       宝钢集团新       炼、轧制、加工的技术咨询服务；房屋出租；    一钢铁    股份有          SH）        有限公司持       路运输，道路运输、普通货物运输；汽车及专    限公司                     股 49.35%    用机车修理；汽车维护；货运信息服务；货物                                 运输代理、国际货物运输代理及咨询服务；内                                 部铁路专用线大、中修及扩建工程、场站（站                                 台）等物流辅助服务；计算机信息、网络工程。                                 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需                                 的原辅材料、机械设备、零配件的进口业务，                                 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技                                 术除外。                                    （依法须经批准的项目，经相关部门批                                 准后方可开展经营活动）                     通过子公司       黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产          马钢股份                     马钢（集团）      品、耐火材料、动力、气体生产及销售；码头、          （600808.    马鞍山              控股有限公       仓储、运输、贸易等钢铁等相关的业务；钢铁          SH）、马鞍    钢铁股              司 持 股       产品的延伸加工、金属制品生产及销售；钢结    份有限              45.095% ，   构、设备制造及安装，汽车修理及废汽车回收          份    公司               通过子公司       拆解（仅限于本公司废汽车回收）；房屋和土木          （00323.                     马钢集团投       工程建筑，建筑安装，建筑装饰（凭资质证书          HK）                     资有限公司       开展经营活动）；技术、咨询及劳务服务。                                       中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要序         简称及证       持有单位及    名称                                    经营范围号         券代码        持股比例                     持       股                     过子公司宝                     钢香港投资                     有限公司持                     股 4.85%                                 经营电信业务；保险代理业务；保险经纪业务；                                 钢铁冶炼，钢压延加工；铜冶炼及压延加工、                                 销售；烧结矿、焦炭、化工产品制造、销售；                                 高炉余压发电及煤气生产、销售；工业生产废                                 异物加工、销售；销售金属材料、焦炭、化工                                 产品、机械电器设备、建筑材料、通用设备、    北京首                          五金交电（不含电动自行车）、家具、装饰材料；          首钢股份    钢股份              直接持股        设备租赁(汽车除外)；装卸搬运；软件开发；广    有限公              10.15%      告设计、代理；仓储服务；技术开发、技术咨          SZ）    司                            询、技术转让、技术服务、技术培训；投资及                                 投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，                                 开展经营活动；经营电信业务、保险代理业务、                                 保险经纪业务以及依法须经批准的项目，经相                                 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不                                 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目                                 的经营活动。）                                 金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属                                 及合金、铝合金的生产和销售；镁、铝制品的                                 生产和销售；铝、镁废料回收；以上产品设备                                 和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及    南京云                     通过子公司       技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需    海特种   云海金属                     宝钢金属有       的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及                     限公司持股       技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家    份有限   SZ）    公司                                 涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可                                 经营；经营进料加工和“三来一补”业务；道路                                 货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门                                 批准后方可开展经营活动）                                 人民币、外币的人身保险（包托各类人寿保险、                                 健康保险、意外伤害保险）；为境内外的保险机          新华保险    新华人                          构代理保险、检验、理赔；保险咨询；依照有          （601336.    寿保险              直接持股        关法规从事资金运用（企业依法自主选择经营    股份有              12.09%      项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，    限公司                          经相关部门批准后依批准的内容开展经营活          ）                                 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目                                 的经营活动。）                                         中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要序           简称及证       持有单位及     名称                                     经营范围号           券代码        持股比例     中国太               直接持股            中国太保                   控股投资保险企业；监督管理控股投资保险企     平洋保               0.72% ， 通            （601601.               业的各种国内、国际再保险业务；监督管理控     险（集               过子公司华     团）股份              宝投资有限                                         【依法须经批准的项目，经相关     有限公               公司持股            ）                      部门批准后方可开展经营活动】     司                 13.35%                       通过子公司       地质勘探；西藏山南曲松县罗布莎铬铁矿开采；                       西藏矿业资       西藏山南曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿；                       产经营有限       西藏阿里地区革吉县聂尔错硼镁矿开采；地形     西藏矿            西藏矿业       公司持股        测量、矿山测量、平面控制测量；多晶硅的采     业发展     股份有            SZ）        过子公司西       矿、硼矿、铜矿、锂矿、硼、氯化纳、氯化钾、     限公司                       藏藏华工贸       土畜产品、中药材、运输设备的销售；房屋租                       有限公司持       赁。                                    【依法须经批准的项目，经相关部门批准后                       股 1.53%     方可开展经营活动。】                                   不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、                                   铁合金、金属制品的生产、销售；进出口：钢                                   铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口；批                                   发零售建材（不含林区木材）、普通机械及配件、                                   电器机械及器材；技术咨询服务；冶金技术开                                   发、转让；冶金新技术、新产品、新材料的推                                   广；铁矿及伴生矿的加工、输送、销售；焦炭     山西太               通过子公司       及焦化副产品，生铁及副产品的生产、销售；     钢不锈    太钢不锈       太原钢铁        化肥（硫酸铵）生产、销售；生产销售电子产     有限公    SZ）        限公司持股       工程；工业电视设计安装、计量、检测；代理     司                 62.91%      通信业务收费服务（根据双方协议）；建设工程：                                   为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管                                   道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备                                   工程建设业务，工程设计、施工；承包本行业                                   境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料                                   和零配件的进出口。电力业务：发电业务（依                                   法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开                                   展经营活动）                       直接持股                                   一般项目：生产、加工、销售板材、型材、线            重庆钢铁       1.46% ， 通                                   材、棒材、钢坯、薄板带；生产、销售焦炭及     重庆钢    （601005.   过子公司重                                   煤化工制品（不含除芳香烃中加工用粗苯、溶     铁股份    SH）、重庆     庆长寿钢铁     有限公    钢铁股份       有限公司持                                   核定的范围和期限从事经营）、生铁及水渣、钢     司      （01053.    股 23.51%，                                   渣、废钢。                                       （除依法须经批准的项目外，凭营业            HK）        通过子公司                                   执照依法自主开展经营活动）                       宝武集团中                                        中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要序          简称及证       持有单位及     名称                                    经营范围号          券代码        持股比例                      南钢铁有限                      公司持股                      过其他 5 家                      子公司合计                      持股 0.05%                                  许可项目：燃气经营；发电、输电、供电业务；                                  危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相     河南金           金马能源       通过子公司       关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项     马能源     股份有           K）         股 26.89%    项目：炼焦；热力生产和供应（除依法须经批     限公司                                  准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活                                  动）                                  吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；                                  办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行                                  金融证券；代理发行、代理兑付、承销政府债                                  券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；     渤海银                          买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事           渤海银行     行股份              直接持股        银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收     有限公              9.49%       付款项及保险兼业代理；提供保管箱服务；从           K）     司                            事衍生产品交易业务；证券投资基金托管、保                                  险资金托管业务；证券投资基金销售业务；经                                  国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。                                  （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方                                  可开展经营活动）                                  吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；                                  办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理                                  发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债     上海农                                  券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡服     村商业   沪农商行       通过子公司                                  务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，国际结                                  算，同业外汇拆借，资信调查、咨询和见证业     份有限   SH）        股 8.29%                                  务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管     公司                                  箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的                                  其他业务，结汇、售汇业务。                                              【依法须经批准的                                  项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】                                  许可项目：证券业务。（依法须经批准的项目，                      通过子公司     山西证                          经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经           山西证券       太原钢铁     券股份                          营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）     有限公                          一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍           SZ）        限公司持股     司                            业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照                                  依法自主开展经营活动）                                       中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要序         简称及证         持有单位及    名称                                    经营范围号         券代码          持股比例    际控股   （1090.H      太钢不锈香    有限公   K）           港有限公    司                  司、宝钢不                       锈钢（国际）                       有限公司合                       计 持 股    除上述公司外，中国宝武还间接持有澳大利亚上市公司 Red Hill Iron Limited司 Century Global Commodities Corporation 23.55%的股份以及印度上市公司VISA STEEL LIMITED 5.00%的股份。（二）持有金融机构 5%以上股份的情况    截至 2022 年 6 月 30 日，除持有上述新华人寿保险股份有限公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司、渤海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、山西证券股份有限公司股份外，中国宝武持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份的情况如下：序   金融机    注册资本                        持股比例              经营范围号   构名称    （万元）                                  资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券                                  信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金                                  或者基金管理公司的发起人从事投资基金业                                  务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、                                  公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院    华宝信                                  有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨    托有限                直接持股    责任公                98%                                  以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方    司                                  式运用固有财产，以固有财产为他人提供担                                  保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行                                  业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营                                  范围包括本外币业务）。【依法须经批准的项                                  目，经相关部门批准后方可开展经营活动】                       通过子公司      一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍    华宝证                       华宝投资有      业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执    券股份    有限公    司                       宝信托有限      券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券                                     中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要序   金融机   注册资本                     持股比例               经营范围号   构名称   （万元）                     责任公司持      承销与保荐；与证券交易、证券投资活动有关                     股 16.93%   的财务顾问业务）；证券投资基金销售服务。                                （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方                                可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批                                准文件或许可证件为准）                     通过子公司    华宝基                         一、在中国境内从事基金管理、发起设立基金；                     华宝信托有    金管理                         二、中国证监会批准的其他业务。【依法须经    有限公                         批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营                     持股    司                           活动】                     直接持股    宝武集              过子公司宝      许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须    团财务              钢股份持股      经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经    有限责              33.43%、武   营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或    任公司              汉钢铁有限      许可证件为准）                     公司持股                             经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和                             融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；                             协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的                             保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成                             员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单                             位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的                             内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；                     通过子公司                             吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及    马钢集              马钢（集团）                             融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企    团财务              控股有限公    有限公              司持股 9%、                             行的各类产品、货币市场基金、证券投资基金、    司                马钢股份持                             地方政府债券、公司债券，以及银行理财产品、                     股 91%                             信托及其他金融机构发行的理财产品）；成员                             单位产品的买方信贷；对成员单位办理即期结                             售汇业务；作为主办企业开展马钢集团跨境外                             汇资金集中运营业务；作为主办企业开展马钢                             集团跨境双向人民币资金池业务；银监会批准                             的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关                             部门批准后方可开展经营活动）                                团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年    长江养                                金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业    老保险              直接持股    股份有              7.62%                                委托的以养老保障为目的的人民币、外币资    限公司                                金；开展养老保险资产管理产品业务，与资产                                       中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要序    金融机    注册资本                         持股比例             经营范围号    构名称    （万元）                                  管理业务相关的咨询业务；国家法律、法规允                                  许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的                                  其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部                                  门批准后方可开展经营活动】                                  贷款担保；债券发行担保（在法律法规允许的                                  情况下）；票据承兑担保；贸易融资担保；项                                  目融资担保；信用证担保；诉讼保全担保；投                                  标担保，预付款担保，工程履约担保；尾付款                                  如约偿付担保，及其他合同履约担保；与担保     中合中                                  业务有关的融资咨询、财务顾问及其他中介服     小企业                                  务；以自有资金进行投资；为其他融资性担保     融资担                 直接持股     保股份                 14.63%                                  的情况下）；以及符合法律、法规并由有关监     有限公                                  管机构批准的其他融资性担保和其他业务。     司                                  （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营                                  活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准                                  后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家                                  和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活                                  动。）                                  吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；                                  办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；                                  代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政                                  府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付                                  款项及代理保险业务；提供保管箱业务；代理     汉口银                 通过子公司                                  地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业     行股份                 武钢集团有     有限公                 限公司持股                                  换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；     司                   11.40%                                  国际结算；同业外汇拆借；结汇、售汇、自营                                  外汇买卖或者代客外汇买卖；外汇借款、买卖                                  或代理买卖股票以外的外币有价证券；办理政                                  策性住房金融业务；经湖北银监局和国家外汇                                  管理局批准的其他业务。     赛领国     际投资                         直接持股     投资，投资管理，投资咨询。【企业经营涉及     海）有限     公司                         通过子公司    对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及     太钢集                         太原钢铁     相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交     团财务     有限公                         限公司持股    员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷     司                                    中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要序    金融机    注册资本                      持股比例             经营范围号    构名称    （万元）                      司太钢不锈    员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清                      持股 49%   算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单                               位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。承销                               成员单位企业债券；有价证券投资；成员单位                               产品的买方信贷；外汇业务（外汇买卖业务）；                               委托投资业务。（依法须经批准的项目，经相                               关部门批准后方可开展经营活动）     华宝（上     海）股权                               股权投资管理，投资管理，资产管理。【依法     投资基              直接持股     金管理              100%                               经营活动】     有限公     司     长信基              通过子公司                               基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批     金管理              武汉钢铁有     有限责              限公司持股                               关部门批准后方可开展经营活动】     任公司              15.15%                             中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要           第三节 收购决定及收购目的一、收购目的  为深入贯彻党中央、国务院关于做好“六稳”工作、落实“六保”任务和防范化解重大风险的决策部署，落实国企改革三年行动方案，更妥善地处置和化解中钢集团债务风险，国务院国资委现拟将中钢集团整体划入中国宝武。本次无偿划转将导致中国宝武间接收购中钢集团通过其子公司合计持有的中钢洛耐二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划  截至本报告书摘要签署之日，除本次收购涉及事项外，中国宝武未来 12 个月内无增加或减少其在上市公司中拥有权益股份的计划。如果未来发生相关权益变动事项，中国宝武将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务及相关批准程序。三、收购履行的程序  （一）本次收购已经履行的相关法律程序议案。中国宝武与中钢集团实施重组，中钢集团整体划入中国宝武。  （二） 本次收购尚需履行的相关法律程序                      中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要境外外商投资审查。及的必要之批准、核准、备案、许可等审批事项。  本次收购能否取得上述批准、核准、备案或许可存在不确定性，取得相关批准、核准、备案或许可的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意本次交易的审批风险。                                           中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要                    第四节 收购方式一、交易前后收购人持有上市公司股份的变化情况  本次收购前，中钢集团通过下属控股子公司中钢科技间接持有中钢洛耐资子公司冶金科技持有中钢洛耐 40,770,000 股股份（占中钢洛耐总股本的为中钢洛耐间接控股股东。中钢洛耐实际控制人为国务院国资委。本次收购前，中国宝武未直接或间接持有上市公司股份。  本次收购前，中钢洛耐的产权控制关系如下图所示：         国务院国资委         中国中钢集团          有限公司                   中钢资产管理                    有限公司         中国中钢股份          有限公司         中钢资本控股          有限公司         中钢科技发展          有限公司                     100%                          中国冶金科技成                          果转化有限公司          中钢洛耐         （688119.SH）                                       中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要  本次收购，中国宝武通过国有股权无偿划转方式取得中钢集团 100%股权。本次收购完成后，中钢洛耐的直接控股股东仍为中钢科技，实际控制人仍为国务院国资委，中国宝武通过中钢集团间接控制中钢洛耐 465,120,000 股股份，占中钢洛耐总股本的 41.43%，成为中钢洛耐的间接控股股东。本次收购行为未导致中钢洛耐直接控股股东及实际控制人的变化。  本次收购完成后，中钢洛耐的产权控制关系如下图所示：      国务院国资委           社保基金会                中国宝武            中国中钢集团             有限公司                      中钢资产管理                       有限公司            中国中钢股份             有限公司            中钢资本控股             有限公司            中钢科技发展             有限公司                    100%                             中国冶金科技成                             果转化有限公司            中钢洛耐           （688119.SH）二、已履行及尚需履行的批准程序                             中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要  关于本次收购已履行及尚需履行的批准程序，请参见本报告书摘要“第三节收购决定及收购目的”之“三、收购履行的程序”。三、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况  截至本报告书摘要签署之日，中钢集团通过下属控股子公司中钢科技持有中钢洛耐 424,350,000 股股份（占中钢洛耐总股本的 37.72%），同时通过中钢科技下属全资子公司冶金科技持有中钢洛耐 40,770,000 股股份（占中钢洛耐总股本的均为有限售条件股份，限售原因为首发原始股份限售。中钢科技已累计质押其持有的上市公司 254,372,400 股股份，占中钢科技直接所持有上市公司股份数的公司股份不存在质押、司法冻结等其他权利限制的情况。  本次收购完成后，中国宝武将督促中钢集团及其控股子公司切实履行其在中钢洛耐上市时出具的尚在履行中的承诺。                           中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要          第五节 免于发出要约的情况一、收购人免于发出要约的事项及理由  本次收购系中国宝武通过无偿划转方式取得中钢集团 100%股权。上述事项导致中国宝武间接收购中钢集团通过下属控股子公司中钢科技持有的中钢洛耐公司冶金科技持有的中钢洛耐 40,770,000 股股份（占中钢洛耐总股本的 3.62%），合计持有的中钢洛耐 465,120,000 股股份（占中钢洛耐总股本的 41.34%）。  本次收购符合《收购办法》第六十三条关于“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（一）经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%”的规定。  综上，本次收购符合《收购办法》中关于免于发出要约的情形。二、本次收购前后上市公司股权结构  关于本次收购前后上市公司股权结构，请参见本报告书摘要“第四节 收购方式”之“一、交易前后收购人持有上市公司股份的变化情况”。三、收购人受让的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形  除“第四节 收购方式”之“三、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况”所述情形外，中钢集团间接持有的中钢洛耐的股份不存在质押、司法冻结等权利限制的情形。                       中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要          第六节 其他重大事项  截至本报告书摘要签署之日，收购人已按照《格式准则第 16 号》的要求对本次收购的有关信息作了如实披露，不存在根据法律及相关规定收购人应当披露而未披露的其他重大信息，也不存在中国证监会或者上海证券交易所依法要求收购人披露而未披露的其他信息。                      中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要             收购人声明 本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。                         中国宝武钢铁集团有限公司             法定代表人（或授权代表）：_________________                                   陈德荣                                  年   月   日                      中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要（此页无正文，为《中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）                         中国宝武钢铁集团有限公司             法定代表人（或授权代表）：_________________                                   陈德荣                                  年   月   日

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标签： 中钢洛耐: 中钢洛耐收购报告书摘要